在2008～2009年中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)跌入低谷時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈倍受“泡沫”、“盲目”和“浪費(fèi)”等指責(zé)，因?yàn)楹苌儆腥烁翌A(yù)見(jiàn)僅一年后產(chǎn)業(yè)就迎來(lái)了再次爆發(fā)。中國(guó)大陸太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的裝機(jī)發(fā)電量從08年的40MW，09年的160MW，躍進(jìn)到了2010年的486MW，如果加上年底投產(chǎn)未計(jì)入的幾家大型光伏電廠，肯定超過(guò)了500MW。

         賺的盆滿缽滿的廠商在2011年理應(yīng)意氣風(fēng)發(fā)，但業(yè)界卻出現(xiàn)了躊躇和疑惑。筆者在2月22-24日在上海舉辦的“國(guó)際太陽(yáng)能及光伏會(huì)議”上聽(tīng)見(jiàn)最多的一個(gè)問(wèn)題是：“下一步該怎么辦？”

        難以為繼的外部需求

        2010年，全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)量約是2009年的2倍。但是經(jīng)歷了05～06年度和08～09年度兩次太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的大起大落，業(yè)內(nèi)對(duì)2011年市場(chǎng)需求的波動(dòng)調(diào)整，基本達(dá)成了共識(shí)。

         最直接的是來(lái)自對(duì)歐洲市場(chǎng)的判斷。迄今為止，太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的最大市場(chǎng)在歐洲，尤其是德國(guó)（占全球裝機(jī)容量的近一半）、西班牙、法國(guó)、捷克和意大利5國(guó)的市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2011年將有許多不利因素影響各國(guó)市場(chǎng)需求。

        在德國(guó)，政府發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的推手EEG（可再生能源法）對(duì)成套供電系統(tǒng)的價(jià)格有了非常具體的降幅要求，比如，小于30KW的系統(tǒng)，計(jì)劃2012年的價(jià)格必須下降30%以上。政府對(duì)前期投資的成本越來(lái)越敏感，而且在逐漸減少對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的補(bǔ)貼，所以，不太可能再出現(xiàn)2010年井噴式的需求。

        西班牙由于自身經(jīng)濟(jì)問(wèn)題纏身，加之前兩年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)投資過(guò)快，2011暫時(shí)沒(méi)有恢復(fù)的希望。法國(guó)學(xué)習(xí)德國(guó)，為了更健康地發(fā)展光伏發(fā)電，采取了一系列限制措施，其中包括凍結(jié)3KW以上的系統(tǒng)項(xiàng)目3個(gè)月，鼓勵(lì)成套設(shè)備在法國(guó)本土制造。捷克2010年光伏發(fā)電的投入占GDP的0.4%，發(fā)電量已經(jīng)占全國(guó)總發(fā)電量的3.3%，這在歐洲也是相當(dāng)高的數(shù)字了，后續(xù)需求趨于平穩(wěn)。目前，意大利國(guó)內(nèi)有許多不同的聲音，要求停止快速發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，特別是對(duì)總裝機(jī)容量設(shè)定上限的呼聲越來(lái)越強(qiáng)烈，給該國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展投下了較大陰影。

          由于主要傳統(tǒng)市場(chǎng)需求可見(jiàn)的萎縮，2011全球需求估計(jì)為19～24GW。但是僅中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模在2010年已達(dá)26.6GW，因此，產(chǎn)業(yè)將明顯出現(xiàn)過(guò)剩。對(duì)于中國(guó)企業(yè)，出口勢(shì)必減少，那么提高內(nèi)需這條路又如何呢？

          企業(yè)與政府的博弈

          目前，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)界，包括企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，都在呼吁一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題電價(jià)。2011年，政府核定的0.7288元/度收購(gòu)電價(jià)低于市場(chǎng)預(yù)期。而部分省市（如安徽的一些二線城市）向企業(yè)征收的電費(fèi)卻是1元/度以上。

        發(fā)電企業(yè)普遍認(rèn)為，和所有的新能源產(chǎn)業(yè)一樣，太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備的普及也需要先期投入和政府補(bǔ)貼，這也是國(guó)際通用做法。如果不適當(dāng)補(bǔ)貼電費(fèi)，太陽(yáng)能發(fā)電就沒(méi)有利潤(rùn)，企業(yè)自然不愿意提高這種賠本買賣的份額，而銀行也不愿意提供融資支持。

         因此，中國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)和電企對(duì)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能市場(chǎng)不肯充分投資，一直在觀望政府提高收購(gòu)電價(jià)等扶持措施。

        企業(yè)只跑馬圈地，不穩(wěn)扎穩(wěn)打。典型的就是乘著2010年的景氣一哄而上，全部?jī)A向于那些通過(guò)短期大量投資可以帶來(lái)明顯收益的生產(chǎn)設(shè)備和原料購(gòu)入，而不是培養(yǎng)長(zhǎng)期研發(fā)、技術(shù)升級(jí)，以及推動(dòng)太陽(yáng)能電站的普及等。

         由于若干重大項(xiàng)目和龍頭企業(yè)的發(fā)展速度、發(fā)電成本和設(shè)備制造成本沒(méi)有達(dá)到政府希望的程度，2011年初，中央政府又進(jìn)一步減小了對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的扶持力度，包括暫停了推動(dòng)太陽(yáng)能光伏發(fā)展的“金太陽(yáng)”計(jì)劃中的64個(gè)項(xiàng)目、至少涉及幾十億元的補(bǔ)助。

          政府這樣做可能基于以下幾個(gè)方面的考慮：

       1）高補(bǔ)貼必然會(huì)影響公共財(cái)政。如果實(shí)行較高收購(gòu)價(jià)格，必然會(huì)投產(chǎn)越多補(bǔ)貼越多，而2011年的中央財(cái)政正不斷釋放要緊縮的信號(hào)。

        2）繼續(xù)補(bǔ)貼會(huì)鼓勵(lì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在2010年已經(jīng)過(guò)快發(fā)展的基礎(chǔ)上繼續(xù)爆炸式增長(zhǎng)。2010年新上線模組生產(chǎn)線達(dá)數(shù)百條之多，直接投資515億元，16家企業(yè)海外上市，2家企業(yè)在中國(guó)IPO，另有17家上市公司宣布了將太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)作為主要增長(zhǎng)點(diǎn)的發(fā)展計(jì)劃。這一切都讓政府擔(dān)心泡沫會(huì)急劇擴(kuò)大到突然破滅的危險(xiǎn)。

       3）扶持太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)必然影響到改造電網(wǎng)，平衡現(xiàn)有火力發(fā)電和核電站等眾多方面，牽涉到的利益面很廣。例如，比太陽(yáng)能電站發(fā)展更早的風(fēng)力發(fā)電站，許多投入巨資建立的項(xiàng)目，因?yàn)殡娋W(wǎng)并網(wǎng)問(wèn)題比較微妙，建好后卻荒廢了。前車之鑒政府不能不考慮。

      于是，中國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電問(wèn)題，變成了“先發(fā)展再讓其成熟”，還是“等技術(shù)成熟后再大力發(fā)展”的問(wèn)題，兩種聲音爭(zhēng)論不休。如果中央政府的態(tài)度和決心不明確，那么扶持太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)法規(guī)的出臺(tái)，及具體政策的細(xì)化和有力執(zhí)行，至少在2011年，可能看不見(jiàn)明顯效果。

      應(yīng)對(duì)之策

      在中國(guó)大陸市場(chǎng)，太陽(yáng)能電池的原料晶體硅的價(jià)格到2月份仍然在節(jié)節(jié)攀升，而同期電池模組的價(jià)格卻已經(jīng)在下降。究其主要原因，還是2010年投產(chǎn)太多新線所至。而每一條投產(chǎn)的新線均需備足2個(gè)季度的原料庫(kù)存。這樣，數(shù)百條新線的庫(kù)房里存放著可以生產(chǎn)幾GW的硅原料。

      在探索如何拓展和保持市場(chǎng)需求的同時(shí)，經(jīng)過(guò)幾年洗牌后存活下來(lái)的企業(yè)，也在考慮提高自身整體實(shí)力的方法。它們認(rèn)識(shí)到，如果中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)只專注于產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)模組這個(gè)環(huán)節(jié)，即使技術(shù)再好，也不過(guò)是外國(guó)硅原料和生產(chǎn)設(shè)備的傾銷地，及國(guó)際能源企業(yè)的代工廠。

       要想長(zhǎng)久發(fā)展，必須向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。相對(duì)于上游原材料的研發(fā)需要長(zhǎng)期的積累過(guò)程，向下游領(lǐng)域的延伸則比較容易。在建立與完善物流、安裝、售后服務(wù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、認(rèn)證等配套產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，建設(shè)通用交易平臺(tái)和分銷商渠道網(wǎng)絡(luò)，使太陽(yáng)能產(chǎn)品更加適應(yīng)靈活多變的市場(chǎng)需求。

      另外，現(xiàn)在從企業(yè)到院校，從中央各部委到縣級(jí)地方政府，太陽(yáng)能原材料的研究機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大，但比較分散，各自為政，相互間的分工合作和信息共享不夠充分。上述問(wèn)題是2011年政府關(guān)心的重點(diǎn)。