Frost & Sullivan咨詢公司 能源與電力系統(tǒng)部門

政策依然決定產(chǎn)業(yè)命運
全球各國電力供需水平及其電源結(jié)構(gòu)規(guī)劃、新能源技術(shù)突破和扶持政策等是決定新能源市場增長的幾大因素。Frost & Sullivan認(rèn)為，在下一個五年規(guī)劃中（2011-2015），扶持政策依然是決定新能源產(chǎn)業(yè)命運的關(guān)鍵因素。

日本作為光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)國，在2005年前后取消了推行10多年的補(bǔ)貼政策，但隨后其全球市場份額一路下滑，為了再次振興國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)，政府意識到補(bǔ)貼政策依然是避免過早讓光伏發(fā)電參與和其他發(fā)電市場白熱化競爭的良策。于是，在2008年，日本政府制定了新的光伏裝機(jī)容量發(fā)展計劃，并在2009年重啟了補(bǔ)貼政策。德國，作為全球裝機(jī)容量份額第一的國家，其一系列補(bǔ)貼政策不僅影響本國光伏產(chǎn)業(yè)的增速進(jìn)程，同時也很大程度上控制著組件出口占90％以上的中國光伏市場。由于遭受各邦政府的反對，德國原定在7月份開始施行的削減太陽能發(fā)電補(bǔ)貼的計劃被迫暫時延后。為了財政補(bǔ)貼壓力的考慮，盡管最終結(jié)果是各方利益的再平衡過程，但目前的這個世界最大的需求市場所引起的任何變化無不牽動著所有市場參與者的神經(jīng)。

宏觀經(jīng)濟(jì)走勢帶來巨大壓力

從長期來看，新能源產(chǎn)業(yè)的第一利好政策就是能源發(fā)展規(guī)劃。然而，十二五規(guī)劃中的能源發(fā)展規(guī)劃和其他產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是緊密相聯(lián)的，如果其他行業(yè)的發(fā)展動力不足或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)依然處于“一收就死，一死就放，一放就亂”的怪圈，那提出過高的能源發(fā)展指標(biāo)無疑是落井下石。

Frost & Sullivan的研究發(fā)現(xiàn)，中國發(fā)展新能源的內(nèi)部矛盾在于：實現(xiàn)能源承諾的政治決心和因過度投資和經(jīng)濟(jì)下滑帶來的產(chǎn)能過剩。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢引發(fā)了中央的高度關(guān)注，今年5月底，溫家寶總理在訪日時指出要做好世界經(jīng)濟(jì)二次探底的準(zhǔn)備，6月下旬又赴上海、浙江和江蘇三地展開密集調(diào)研，要求始終保持清醒頭腦。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前亟需改善的首要問題。一是以鐵公基（鐵路、公路和基礎(chǔ)建設(shè)）為主導(dǎo)的4萬億投資效力慢慢衰退，近半年來的出口受到美國和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷的影響，這些只能對居民消費起到微弱作用。中國社科院數(shù)據(jù)顯示，中國居民消費支出占GDP的比重在“六五”和“七五”占50%以上，到了2008年占到35.3%，全球平均水平在70%左右。另一方面，三駕馬車中的最終消費除了居民消費外，還有政府消費。根據(jù)中國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)反映，政府消費占GDP的比重倒是逐漸穩(wěn)步上升。為此，收入分配改革被提上議程，帶著“國進(jìn)民退”帽子的政府投資無疑是把錢從左口袋放入右口袋。強(qiáng)迫提高收入則將進(jìn)一步打擊企業(yè)的投資營商環(huán)境，而民企能夠投入的領(lǐng)域又通常早已產(chǎn)能過剩。正是這樣一個處境，政府提出能源振興規(guī)劃其實是面臨著巨大的壓力。關(guān)于能源承諾的政治決心，9月份在多個省市推行的“中國式節(jié)能減排”，通過強(qiáng)制限電方式以確保“十一五”的節(jié)能減排任務(wù)在沖刺階段順利達(dá)成。

政策將毅然推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前十二五能源規(guī)劃中關(guān)于中國光伏裝機(jī)容量的具體指標(biāo)還未公布，但國家電網(wǎng)在2009年預(yù)測至2020年光伏裝機(jī)能達(dá)到20GW，是原先能源中長期規(guī)劃的10倍。Frost & Sullivan根據(jù)年復(fù)合增長率45％進(jìn)行預(yù)測于2020年中國光伏裝機(jī)容量不低于10GW。不管是哪一種預(yù)測，在十二五期間國內(nèi)光伏裝機(jī)容量的年復(fù)合增長率將高于50％。

當(dāng)然，中國光伏產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展最終還是要依靠國內(nèi)自身的需求主導(dǎo)，在光伏上網(wǎng)電價還沒有到位，特權(quán)招標(biāo)項目也處于以長期投資和低回報率換取份額領(lǐng)先地位的市場萌芽階段，電池和組件的出口在十二五規(guī)劃期間還是占有最大比重，這就必須了解并關(guān)注各國的光伏產(chǎn)業(yè)政策。

追隨德國的腳步，未來幾年，歐洲區(qū)的需求將經(jīng)歷先高后低的市場波動。為了趕上每個國家對光伏補(bǔ)貼的末班車，短期的訂單量提高和產(chǎn)能釋放可以預(yù)見。但長期來看，上半年歐元對人民幣累計貶值20％和產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策的不確定性都加重了國內(nèi)光伏出口的負(fù)擔(dān)。產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策對內(nèi)可以協(xié)調(diào)財政支出的利益平衡，對外作為國與國之間的博弈手段。以西班牙為例，政府迫于財政壓力削減光伏發(fā)電的補(bǔ)貼后，西班牙的裝機(jī)量從2008 年的2600MWp，直線下跌到2009 年的70MWp。

美國作為光照最豐富的國家之一，雖然發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)比日本、德國晚的多，但市場潛力巨大。為此，2010年7月21日，美國參議院能源委員會投票通過了“千瓦屋頂計劃”，從2012年到2021年累計投資50多億美元。

可以說，各國政府針對光伏產(chǎn)業(yè)的政策既有利好也有利空國內(nèi)光伏組件出口市場。市場參與者應(yīng)當(dāng)積極關(guān)注中國能源規(guī)劃和光伏發(fā)電項目的各類計劃，還要時刻了解國外主要光伏組件進(jìn)口國的市場變化。

應(yīng)用技術(shù)也應(yīng)得到政策扶持

光伏三代技術(shù)中的多晶硅、薄膜、聚光技術(shù)之間的博弈在于轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)成本。應(yīng)用技術(shù)的突破是改變各類產(chǎn)品市場競爭力的根本因素，但在十二五規(guī)劃中，以多晶硅技術(shù)的電池組件將繼續(xù)占據(jù)75％左右的市場份額，雖然Frost & Sullivan曾樂觀預(yù)測至2015年的中國市場中，多晶硅的市場將被薄膜吞噬一部分，下降到65％。但近來生產(chǎn)薄膜的國內(nèi)外廠商陸續(xù)關(guān)閉了薄膜生產(chǎn)線，無疑會減緩此技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)程。對此，政府能源部門不僅要合理規(guī)劃裝機(jī)容量，有效分配項目資源，也要在推動有潛力的技術(shù)中做到應(yīng)有的責(zé)任。

結(jié)語

面對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢的不確定性，政府在此時推出能源發(fā)展規(guī)劃是需要特別謹(jǐn)慎的。如果經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)下滑，火力發(fā)電、核電和水力發(fā)電就可以滿足全社會用電需求，連已經(jīng)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)力發(fā)電尚且會被擱淺，何況是還在襁褓中的光伏發(fā)電？雖然這部分投資可以推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但用明天的產(chǎn)能過剩來保住今天的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，政府也會考慮到因無法收拾嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩帶來產(chǎn)業(yè)長時間的停滯不前。Frost & Sullivan認(rèn)為，作為行業(yè)的參與者，不僅應(yīng)時刻關(guān)注政策風(fēng)向，還應(yīng)該進(jìn)一步認(rèn)識影響政策推行的背后因素。